Две сыщицы, следователи прокуратуры Екатерина и Изольда расследуют убийство и ограбление бизнесменов, которое совершено страшным и непонятным способом. Везде присутствует роковая блондинка, одетая в экстравагантные и необычные платья. Она везде появляется незадолго до гибели жертв - от Москвы до побережья Черного моря. И по этому же маршруту, где были совершены убийства, гастролирует цирк лилипутов. Эта единственная ниточка, за которую удалось ухватиться следователям, оказалась началом запутанного клубка злодеяний, которые родились в воспаленном мозгу прекрасной преступницы.